Diversi fondi ai primi posti

Raiffeisen Capital Management fa parte dell'esclusiva cerchia dei vincitori del premio austriaco per i fondi di fondi di quest'anno. Diversi fondi sono riusciti a raggiungere posizioni eccellenti.

1° posto per il Raiffeisen Dynamic Assets Solid

(periodo a 1 anno, categoria "fondi di fondi obbligazionari")

2° posto al Raiffeisen Dynamic Assets Solid

(periodo a 3 anni, categoria "fondi di fondi obbligazionari")

1° posto al Raiffeisen Azionario Attivo

(periodo a 5 anni, categoria "fondo di fondi azionario - conservativo")

3° posto al Raiffeisen Azionario Attivo

(periodo a 3 anni, categoria "fondo di fondi azionario - conservativo")

3° posto al Raiffeisen Fund Conservative (nuova denominazione Raiffeisen Obbligazionario Flessibile

(periodo a 5 anni, categoria "fondi di fondi obbligazionari")

3° posto al Raiffeisen-Portfolio-Growth

(periodo a 1 anno, categoria "GDF a orientamento azionario")

Il vincitore è stato determinato sulla base dello Sharpe Ratio nei periodi a uno, tre e cinque anni - a condizione che almeno sei fondi di fondi fossero disponibili per la valutazione nella rispettiva categoria nel periodo corrispondente. La deadline per la valutazione era il 30 settembre 2022. I dati sono stati forniti da Lipper.

Le categorie: la costruzione di base delle categorie si basava sulla classe di attivo, ossia obbligazioni, azioni o investimenti alternativi. La maggior parte dei fondi di fondi mescola principalmente azioni e obbligazioni. Se il rapporto tra queste due classi di attivo nel portafoglio è relativamente fisso, si tratta di fondi misti orientati alle obbligazioni, bilanciati o azionari. Se le regole di investimento sono più "liberali" da questo punto di vista, si tratta di fondi di fondi misti flessibili. Poiché in questa categoria vengono perseguite diverse strategie, che offrono diverse opportunità o allo stesso tempo rischi, il gruppo dei fondi di fondi misti flessibili è stato ulteriormente suddiviso in fondi di fondi flessibili "conservativi", "bilanciati" e "dinamici" in base alla loro volatilità.

Nell'ambito della strategia d'investimento dei fondi Raiffeisen Azionario Attivo, Raiffeisen Dynamic Assets Solid, Raiffeisen Obbligazionario Flessibile, Raiffeisen-Portfolio-Growth, gli investimenti possono essere effettuati prevalentemente (in relazione al rischio associato) in strumenti derivati. La strategia di investimento dei fondi Raiffeisen Azionario Attivo, Raiffeisen Dynamic Assets Solid, Raiffeisen Obbligazionario Flessibile, Raiffeisen-Portfolio-Growth consiste nell'investire prevalentemente in altri fondi di investimento.

I fondi Raiffeisen Azionario Attivo e Raiffeisen-Portfolio-Growth presentano una maggiore volatilità, vale a dire che i valori delle quote sono esposti a forti oscillazioni al rialzo e al ribasso anche in brevi periodi di tempo e non si possono quindi escludere perdite del capitale investito.

Il regolamento dei fondi Raiffeisen-Portfolio-Growth e Raiffeisen Dynamic Assets Solid sono stati approvati dalla FMA. I fondi possono investire più del 35% del loro patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Francia, Paesi Bassi, Austria, Italia, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Spagna, Belgio, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, Finlandia, Germania. Il Raiffeisen Dynamic Assets Solid mira ad ottenere una performance migliore rispetto a un investimento sul mercato monetario, pur accettando un rischio più elevato.